Como todos los chicos y chicas de su edad, Tally espera con impaciencia cumplir los 16 años, porque a esta edad se someterá a una intervención quirúrgica que la convertirá en perfecta.

Su transformación, sin embargo, se ve amenazada cuando su amiga Shay huye para unirse a la resistencia, un grupo de disidentes que no quieren someterse a la Operación y que viven en El Humo, una ciudad clandestina. Tras la huida de Shay, las autoridades le ofrecen a Tally una disyuntiva: o bien conformarse en ser imperfecta para siempre, es decir, no ser sometida a la Operación, o bien ir en busca de Shay y entregarla a los agentes de Circunstancias Especiales, los encargados de preservar la seguridad en el mundo.

la trama nos sitúa en una Tierra dónde la especie humana está en peligro de extinción, ya que una raza alienígena nos ha invadido y utiliza nuestros cuerpos como medio para vivir, son huéspedes. Para que os hagáis una idea son algo parecido a los goauls de Stagate SG1, una especie de larvas plateadas que se introducen en el anfitrión controlándolo y apartando la conciencia humana llegando a expulsarla de su sitio.